Perguntas Frequentes

Quando um pedido de venda a prazo (crediário) é finalizado, o sistema gera lançamentos financeiros em Contas a Receber para o cliente. Se você já deu baixa em alguma parcela, primeiro é preciso desfazer isso.

Passo a passo:

Com o financeiro já ajustado, você pode reabrir o pedido de venda.

Passo a passo:

1. Configurar a forma de pagamento:

2. Lançar as parcelas no pedido de venda:

Venda em crediário (normal):

Cadastra pedido → escolhe forma 'crediário' → define parcelas → finaliza → sistema gera parcelas no financeiro.

Se precisar corrigir/cancelar depois:

Quando acontece:

Ao tentar incluir um produto novo e o sistema não salva ou mostra campos em vermelho/obrigatórios.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Deixar unidade ou grupo em branco

- Tentar salvar sem preencher preço de venda quando o campo é obrigatório

- Confundir tipo mercadoria com serviço

Verificação final:

O produto aparece na lista em Cadastros → Produto → Consultar e pode ser localizado por nome ou código.

Se não resolver:

- Tire print da tela de cadastro com o erro visível

- Anote: data/hora, usuário logado, empresa (CNPJ)

- Copie a mensagem de erro que aparece

- Envie tudo ao suporte via www.avantesuporte.com.br

Quando acontece:

Ao tentar vender algo no PDV, pedido de venda, comanda ou Food e o produto simplesmente não aparece na busca.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Produto inativo

- Produto configurado como serviço, tentando vender em fluxo específico de mercadorias

- Produto não marcado como disponível para o módulo Food (quando se trata de comandas/delivery)

- Buscar por nome abreviado diferente do cadastro

Verificação final:

Ao pesquisar no PDV/pedido/comanda, o produto é encontrado e pode ser inserido na venda.

Se não resolver:

- Print do cadastro do produto (tela completa)

- Print da tela de venda onde o produto não aparece

- Informar qual tela está usando (PDV, Pedido, Comanda Food, etc.)

- Enviar com data/hora, usuário, empresa (CNPJ) para o suporte

Quando acontece:

Você muda o preço de venda no cadastro do produto, mas ao vender ainda sai o preço antigo.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Alterar apenas o preço "padrão", mas a venda usa tabela de preço específica

- Esquecer de salvar o produto depois de alterar o preço

- Testar a venda ainda numa tela de PDV aberta antes da alteração

- Tabelas específicas por cliente ou canal (delivery, balcão) continuarem com preço antigo

Verificação final:

Ao incluir o produto na venda, o preço exibido é o mesmo do cadastro/tabela configurada.

Se não resolver:

- Print do cadastro do produto (com preço)

- Print da tela da tabela de preços (se houver)

- Print da tela de venda mostrando o preço incorreto

- Informar cliente, tipo de venda (balcão, delivery, etc.), data/hora e usuário

Quando acontece:

Você percebe que o saldo de estoque de um produto está incorreto (a mais ou a menos) e precisa ajustar.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Lançar ajuste positivo quando precisava reduzir o estoque (ou vice-versa)

- Fazer vários ajustes sem registrar motivo, dificultando auditoria

- Ajustar estoque em produto errado (código muito parecido)

- Esquecer que notas de entrada/saída futuras ainda vão movimentar o saldo

Verificação final:

O estoque do produto está de acordo com a contagem física ou controle desejado.

Se não resolver:

- Print do ajuste realizado

- Print do relatório ou tela que mostra o saldo divergente

- Informar produto, quantidade esperada, quantidade atual, data/hora e usuário

Quando acontece:

Ao digitar o código do produto (principalmente em ajuste de estoque ou PDV), aparece outro produto.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Usar o mesmo código numérico como código interno e código de barras em produtos diferentes

- Digitar apenas parte do código de barras

- Não revisar os códigos após importações de planilha

Verificação final:

Ao digitar o código na tela de busca, o sistema retorna apenas o produto correto.

Se não resolver:

- Print do cadastro dos produtos que estão em conflito

- Print da tela de busca mostrando o retorno incorreto

- Informar código digitado, onde está buscando (PDV, ajuste de estoque, etc.), data/hora

Quando acontece:

Você precisa remover um produto que não será mais vendido ou que foi cadastrado errado.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Tentar excluir produto que já tem movimentação fiscal/financeira — o sistema bloqueia

- Confundir exclusão com inativação (muitas vezes o correto é inativar)

- Excluir produto errado por semelhança de descrição/código

Verificação final:

Produto não aparece mais nas telas de venda, ou aparece marcado como Inativo.

Se não resolver:

- Print da tentativa de exclusão com a mensagem de erro

- Informar código do produto, se já foi usado em venda/compra, data/hora, usuário

Quando acontece:

Quando você tenta incluir um cliente/fornecedor e não consegue salvar o cadastro.

Passo a passo:

Erros comuns:

- CPF/CNPJ com formato incorreto ou com menos de 11 dígitos

- Endereço sem bairro, número ou CEP válido

- Clicar em sair ou fechar a tela sem salvar

- Tentar cadastrar com CPF/CNPJ já existente e não perceber a mensagem de duplicidade

Verificação final:

O participante aparece em Cadastros → Participante → Consultar ao pesquisar pelo nome ou CPF/CNPJ.

Se não resolver:

- Tire print da tela de cadastro, incluindo a mensagem de erro

- Anote: data e hora, usuário logado, empresa, CPF/CNPJ que está tentando cadastrar

- Envie tudo pelo suporte: www.avantesuporte.com.br

Quando acontece:

Quando o usuário não sabe se cadastra o cliente/fornecedor como CPF ou CNPJ.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Cadastrar empresa com CPF em vez de CNPJ

- Colocar CNPJ em cliente que sempre compra como consumidor final pessoa física

- Trocar Razão Social com Nome Fantasia

Verificação final:

Ao consultar o participante, o campo de CPF ou CNPJ aparece corretamente conforme o tipo escolhido.

Se não resolver:

- Envie print do cadastro, indicando o problema

- Informe: tipo de pessoa que deveria ser, CPF/CNPJ, empresa e usuário

Quando acontece:

Quando você quer localizar um cliente/fornecedor já cadastrado para conferir ou editar dados.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Não clicar em Buscar/Consultar após definir o filtro

- Pesquisar só parte do nome e não marcar "contém" (quando existir essa opção)

- Estar filtrando por tipo errado (ex.: procurando cliente marcado como fornecedor)

Verificação final:

O participante aparece na lista e pode ser selecionado/alterado normalmente.

Se não resolver:

- Envie print da tela de filtro e da tela vazia (sem resultado)

- Informe: nome/CPF/CNPJ que tentou localizar, data, hora, usuário e empresa

Quando acontece:

Quando você tenta alterar um cadastro e não consegue acessar ou salvar as alterações.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Campo obrigatório apagado (ex.: bairro em branco)

- CEP inválido ou com menos dígitos

- Falta de permissão do usuário para editar cadastro

Verificação final:

O sistema salva sem erro e, ao abrir novamente o cadastro, os dados atualizados aparecem.

Se não resolver:

- Tire print da mensagem de erro ao salvar

- Informe: qual campo tentou alterar, nome do participante, data, hora, empresa e usuário

Quando acontece:

Quando você precisa cadastrar um fornecedor de produtos/serviços para compras e lançamentos financeiros.

Passo a passo:

Erros comuns:

- CNPJ inválido ou com dígitos a menos

- Endereço incompleto (sem número, bairro ou CEP)

- Não marcar corretamente o tipo de participante como fornecedor

Verificação final:

O fornecedor aparece nas telas de lançamento de compra e no Financeiro como opção de participante.

Se não resolver:

- Envie print da tela de cadastro com todos os dados preenchidos

- Informe CNPJ/CPF, nome do fornecedor, data, hora, usuário e empresa

Quando acontece:

Quando você precisa vincular transportadora, motorista ou contador às notas fiscais ou às configurações fiscais.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Cadastrar transportador como cliente ou fornecedor e depois não aparecer nas telas corretas

- Esquecer de preencher CPF do motorista

- Não informar contato do contador (e-mail), dificultando envio de relatórios

Verificação final:

- Transportador e motorista aparecem para seleção nas telas do sistema

- Contador aparece nas configurações (quando aplicável)

Se não resolver:

- Envie print do cadastro do participante

- Informe: tipo (transportador/motorista/contador), CPF/CNPJ, data, hora, usuário e empresa

Quando acontece:

Ao tentar iniciar o uso do PDV, o sistema não deixa abrir o caixa.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Esquecer um caixa aberto no dia anterior

- Mesmo usuário logado em dois PDVs ao mesmo tempo

- Tentar abrir caixa sem ter permissão de operador/caixa

Verificação final:

O PDV passa a permitir registrar vendas e o status do caixa aparece como Aberto.

Se não resolver:

- Print da mensagem de erro na abertura

- Informar usuário, data/hora, empresa, terminal/loja

- Enviar ao suporte via www.avantesuporte.com.br

Quando acontece:

No caixa, ao pesquisar por nome/código, o produto não é encontrado.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Produto inativo

- Produto marcado para outro tipo de operação (ex.: apenas delivery, não balcão)

- Produto recém-cadastrado com PDV aberto antes da gravação

Verificação final:

O produto é localizado normalmente na tela do caixa.

Se não resolver:

- Print do cadastro do produto

- Print do PDV tentando buscar o produto

- Informar usuário, data/hora, nome/código do produto

Quando acontece:

Ao tentar vincular um cliente a uma venda no caixa, ele não aparece na pesquisa.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Participante cadastrado apenas como Fornecedor, não como cliente

- Cliente inativo

- Digitação diferente (apelido x razão social)

Verificação final:

O cliente aparece na lista do PDV e pode ser selecionado na venda.

Se não resolver:

- Print do cadastro do cliente

- Print da busca no PDV

- Informar nome do cliente, CPF/CNPJ, usuário e data/hora

Quando acontece:

Você sabe que foi feita uma venda, mas não consegue localizá-la na consulta do PDV para cancelar.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Filtro de datas incorreto (buscando outro dia)

- Filtro por operador diferente de quem realizou a venda

- Venda feita em outro PDV/loja

Verificação final:

A venda aparece na consulta e, se cancelada, muda o status (ex.: "Cancelada/Estornada").

Se não resolver:

- Print da tela de consulta com filtros

- Informar data aproximada da venda, valor, cliente, caixa/terminal

- Enviar ao suporte para rastreio

Quando acontece:

Após finalizar a venda no caixa, você não encontra o título em contas a receber.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Forma de pagamento configurada apenas para baixar caixa, sem gerar título financeiro

- Filtro de data ou situação no contas a receber escondendo o título

- Consultar na empresa/filial errada

Verificação final:

O título da venda aparece em Contas a Receber com data e valor compatíveis com a venda.

Se não resolver:

- Print da venda no PDV com os detalhamentos (cliente, forma de pagamento, valor)

- Print do contas a receber com filtros aplicados

- Informar número da venda, data/hora, caixa/terminal, usuário

Quando acontece:

Ao fechar o caixa, o valor físico (dinheiro/cartão) não bate com o apurado pelo sistema.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Esquecer de registrar sangria/suprimento

- Vendas canceladas não consideradas na conferência manual

- Misturar valores de outro dia/turno

Verificação final:

Saldo final do sistema fica igual ou justificadamente próximo ao valor físico contado.

Se não resolver:

- Print do relatório de fechamento do caixa

- Print da listagem de vendas do dia

- Informar valor esperado, valor encontrado, formas de pagamento envolvidas, data/turno

Quando acontece:

Ao tentar encerrar o dia/turno, o sistema não permite fechar o caixa.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Deixar alguma venda em modo de edição sem concluir

- Alterar a data/hora do computador gerando conflito de período

- Tentar fechar caixa aberto por outro usuário

Verificação final:

O caixa muda de status para Fechado e o sistema gera resumo/relatório do dia.

Se não resolver:

- Print da tela de fechamento com a mensagem de erro

- Informar usuário, data/hora, terminal, período de abertura do caixa

Quando acontece:

Quando você precisa registrar uma venda como pedido antes de faturar ou finalizar no caixa.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Esquecer de informar o cliente

- Não selecionar forma de pagamento, deixando o pedido incompleto

- Tentar salvar sem produtos ou com campos obrigatórios em branco

Verificação final:

O pedido aparece na consulta em Faturamento → Pedido de Venda → Consultar, com número gerado e status correto.

Se não resolver:

- Print da tela de cadastro do pedido com a mensagem de erro, se houver

- Informar data/hora, usuário, empresa (CNPJ) e número do pedido, se foi gerado

Quando acontece:

Você tem certeza que lançou o pedido, mas ele não aparece na tela de consulta.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Filtro de status mostrando só finalizados ou só abertos

- Período de data errado (buscando outra data ou outro mês)

- Filtro por vendedor ou cliente restringindo demais o resultado

Verificação final:

O pedido é exibido na grid/lista de pedidos e pode ser aberto para visualização.

Se não resolver:

- Print da tela de filtros + print do resultado vazio

- Informar data exata em que o pedido foi lançado, cliente, usuário que lançou

- Se tiver, informar o número do pedido anotado

Quando acontece:

Você lança o pedido, mas ao tentar finalizar (concluir) o sistema bloqueia ou não avança.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Pedido sem forma de pagamento definida

- Cliente não cadastrado corretamente (dados obrigatórios faltando)

- Estoque negativo ou insuficiente bloqueando o processo (dependendo da configuração)

Verificação final:

Status do pedido muda para Finalizado ou similar na consulta.

Se não resolver:

- Print da tela do pedido antes da tentativa de finalização

- Print exato da mensagem de erro

- Informar número do pedido, usuário, data/hora

Quando acontece:

Você fez o pedido, finalizou, mas o valor não entra no fechamento de caixa do dia.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Fechar o caixa antes de finalizar o pedido

- Consultar o caixa de outra data (ex.: do dia da criação, não da finalização)

- Usar forma de pagamento configurada de forma diferente no fluxo de caixa

Verificação final:

O valor do pedido aparece somado no fechamento de caixa compatível com o dia da finalização.

Se não resolver:

- Número do pedido, data/hora da finalização, forma de pagamento usada

- Print do fechamento de caixa onde o valor não aparece

- Informar usuário que fez a venda/finalização

Quando acontece:

Você lançou um pedido errado (cliente, produto, quantidade) e quer cancelar antes de qualquer emissão fiscal.

Passo a passo:

Erros comuns:

- Tentar cancelar pedido que já teve desdobramentos (como conversões posteriores)

- Não ter permissão de usuário para cancelar e achar que é erro do sistema

- Não conferir se o pedido é o correto, cancelando o número errado

Verificação final:

O pedido aparece com status Cancelado e não entra mais em relatórios de vendas ativas.

Se não resolver:

- Print do pedido antes da tentativa de cancelamento

- Print da mensagem de erro, se houver

- Informar número do pedido, usuário, data/hora da tentativa

Quando usar:

Encontrou diferença de estoque em apenas alguns itens. Precisa corrigir por quebra, erro de lançamento, furto, acerto de inventário etc.

Passo a passo:

Relatório recomendado:

Acesse Relatórios → Produtos → Ajustes de Estoque para ver data, tipo (entrada/saída/novo valor), quantidade, usuário e observação.

Quando usar:

Precisa corrigir saldo inicial da empresa ou acertar muitos produtos de uma vez (erro de importação, migração, etc.).

Passo a passo:

Pontos de atenção:

- Em grandes volumes, pode levar alguns minutos

- Sempre consulte depois um relatório para conferir se os saldos ficaram corretos

Quando usar:

Está fazendo inventário físico (contagem geral de estoque). Quer que o sistema compare estoque físico x estoque do sistema e ajuste a diferença.

Passo a passo:

- Método 1 – Bipar código de barras / digitar código: a cada bip, o sistema soma 1 unidade (indicado para contagem peça a peça)

- Método 2 – Informar a quantidade total direta: insira o produto e edite a quantidade contada direto na lista (indicado se você já tem o total contado manualmente)

- Diferença positiva → sistema tinha mais que o físico → será feita saída para reduzir

- Diferença negativa → sistema tinha menos que o físico → será feita entrada para aumentar

Quando usar:

Saber quanto tem de cada produto hoje. Verificar estoque atual, consignado e disponível.

Passo a passo:

Quando usar:

Saber quanto de dinheiro está investido no estoque. Ver custo, preço de venda e lucro potencial.

Passo a passo:

Quando usar:

Acompanhar todas as movimentações de um produto em um período. Ver de onde veio e para onde foi o estoque (entradas, saídas, ajustes).

Passo a passo:

Quando usar:

Conferir somente os ajustes manuais (não vendas, não notas de compra). Auditar alterações feitas por usuários diretamente no estoque.

Passo a passo:

Quando usar:

Ver velocidade de venda dos produtos ao longo de 12 meses. Decidir compra, reposição, produtos parados.

Passo a passo:

Quando usar:

Saber quais produtos estão abaixo do mínimo ou acima do máximo. Planejar compra sem faltar nem sobrar mercadoria.

Passo a passo:

Consigo ver o histórico de um produto específico (tudo o que aconteceu com ele)?

Sim, use principalmente:

- Entradas e Saídas Detalhado para ver toda a movimentação

- Relatório de Ajustes de Estoque para ver apenas ajustes manuais

Errei um ajuste, posso "desfazer"?

Não existe um "desfazer" automático; normalmente você faz outro ajuste inverso corrigindo o saldo. Sempre registre observação clara para manter rastreio no relatório de ajustes.